Оптимизация Morrowinda.

С начала откройте morrowind.ini и установите ниже перечисленные значения :

1) Выставить в конфиге Max FPS в 65
2) отключить VSync
3) для geforc`ов выставить квадратичный свет.
[LightAttenuation]
UseConstant=0
ConstantValue=0.0

UseLinear=0
LinearMethod=1
LinearValue=3.0
LinearRadiusMult=1.0

UseQuadratic=1
QuadraticMethod=2
QuadraticValue=16.0
QuadraticRadiusMult=1.0

[PixelWater]
SurfaceFPS=25
TileCount=4
Resolution=128

Затем скачать fps optimizator

Но учтите, что выше перечисленное поможет если ваша машина не ниже
P III 800 или Сel 900 с 256 sdram и GeForce`ом с 64Mb на борту.